Луис и его сын прилетают в Марокко, чтобы найти исчезнувшую дочь. Она пропала после вечеринки, которая проходила в пустыне. Постепенно они перемещаются всё дальше, собирая информацию. В итоге им рассказывают о таинственном рейве, который якобы проходит прямо на границе с Мавританией.
