В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В тот же период Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был чернокожим артистом, исполнявшим классические произведения. Его стиль жизни отличался изысканностью и богатством. Турне должно было пройти по южным штатам Америки. Там всё ещё сохранялись расовые предрассудки и сегрегация. Ширли нанял Тони как шофёра и помощника для решения разных вопросов. Двое таких разных мужчин отправились в путь. Эта поездка окажет огромное влияние на их судьбы.
