Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после кончины отца на него свалились огромные долги, из-за которых юноша влачил жалкое существование, ютился в развалюхе и постоянно недоедал. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться и незаконной охотой на демонов. В этом нелёгком деле ему помогал верный спутник Потита — странное демоническое создание, вооружённое бензопилой.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть — демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Такие уникальные навыки не остались без внимания — Бюро общественной безопасности наняло юношу для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную руководительницу Макиму.