Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз - рак лёгких. Денежные проблемы в семье становились всё серьёзнее. Размышляя о будущем, он понял: нужно найти способ заработать. Так у него появилась идея - начать производить метамфетамин.
Бывший ученик Джесси Пинкман оказался подходящим помощником. Интересно, что когда-то Уайт сам способствовал его исключению из школы. Случайно выяснилось, что Джесси уже имел опыт в этом деле. Незадолго до их встречи его лабораторию обнаружили правоохранители. В результате рейда он потерял напарника и место, где работал.